Stap 1. Inloggen in FinRust (mijnfinrust.nl)
Stap 2. Klik op het envelop ikoon bovenin in menubalk
Stap 3. Klik op ‘Genereer link om gegevens te verzamelen’ of ‘Genereer link naar inzichtmodule’
· De eerste link gebruik je voorafgaand een gesprek met een klant waarbij je FinRust Planning & Advies gebruikt.
· De link naar de inzichtmodule gebruik je om klanten zelf een eerste inzicht te laten krijgen of op de website te zetten.
Stap 4. Bij keuze ‘Genereer link naar inzichtmodule’
· Bij keuze ‘Genereer link naar inzichtmodule’ krijg je de mogelijkheid om de klant inzicht te geven in alle modules of specifiek 1 of meerdere modules. Standaard staan alle modules aan.
· Elke combinatie van modules heeft een andere URL. De URL van een combinatie van modules wijzigt NIET. Je kunt alle klanten dus dezelfde URL toesturen of de URL via de eigen website delen.
Stap 5. Kopieer URL link
Klik in de gele balk om de URL te kopiëren en te gebruiken binnen
