Stap 1. Inloggen in FinRust (mijnfinrust.nl)
Stap 2. Klik op het envelop ikoon bovenin in menubalk
Stap 3. Klik op ‘Genereer link om gegevens te verzamelen’
· Deze link gebruik je voorafgaand een gesprek met een klant waarbij je FinRust Planning & Advies gebruikt.
Stap 4. Kopieer URL link
Klik in de gele balk om de URL te kopiëren en te gebruiken binnen een browser of in een e-mail.
Stuur deze link aan de klant of gebruik deze als met de klant samen de brondata ophaalt.
