Brondata
Door [email protected] en 1 ander2 auteurs6 artikelen
Brondata aanleveren handleiding voor klant"Financiële gegevens sturen naar adviseur in FinRust? Open de mail met de persoonlijke link → klik de link → log in of vul gegevens in → upload documenten (inkomsten, schulden,…
Bronbestanden partners inlezen"Bronbestanden partners inlezen in FinRust? Ga naar het invoerscherm → selecteer 'Bronbestanden inlezen' → upload partnerbestanden (bijv. salaris/pensioen) → importeer automatisch → controleer en bevestig. Snel klantgegevens vullen zonder handmatig…
Handleiding: Bericht van klant met brongegevens verwerkenKlant deelt brongegevens → ontvang mail op organisatiemail. Log in FinRust, klik envelop → Berichtenoverzicht. Zoek/selecteer klant. Kies: nieuwe klant (automatisch nieuwe berekening met alle gegevens) of bestaande klant.
Brondata uit brondata PDF importerenAls je gebruikt maakt van de FinRust brondata module komt het voor dat klanten niet het gehele proces doorlopen en digitaal aanleveren maar de PDF met brondata naar je emailen.…
Handleiding: URL brondata genererenKlik op ‘Genereer link om gegevens te verzamelen’
Deze link gebruik je voorafgaand een gesprek met een klant waarbij je FinRust Planning & Advies gebruikt.
Brondata vanuit Accelerate exporteren naar FinRustBrondata Accelerate exporteren naar FinRust? Open Accelerate → External Sources → Source Data Files → download FinRust-file (iWize) of Ockto-ODN → in FinRust: klik 'Import iWize/Ockto' → drag & drop…
