Blinqx V&H

"Financiële gegevens sturen naar adviseur in FinRust? Open de mail met de persoonlijke link → klik de link → log in of vul gegevens in → upload documenten (inkomsten, schulden,…

Brondata aanleveren handleiding voor klant

"Bronbestanden partners inlezen in FinRust? Ga naar het invoerscherm → selecteer 'Bronbestanden inlezen' → upload partnerbestanden (bijv. salaris/pensioen) → importeer automatisch → controleer en bevestig. Snel klantgegevens vullen zonder handmatig…

Bronbestanden partners inlezen

Klant deelt brongegevens → ontvang mail op organisatiemail. Log in FinRust, klik envelop → Berichtenoverzicht. Zoek/selecteer klant. Kies: nieuwe klant (automatisch nieuwe berekening met alle gegevens) of bestaande klant.

Handleiding: Bericht van klant met brongegevens verwerken

Als je gebruikt maakt van de FinRust brondata module komt het voor dat klanten niet het gehele proces doorlopen en digitaal aanleveren maar de PDF met brondata naar je emailen.…

Brondata uit brondata PDF importeren

Klik op ‘Genereer link om gegevens te verzamelen’

Deze link gebruik je voorafgaand een gesprek met een klant waarbij je FinRust Planning & Advies gebruikt.

Handleiding: URL brondata genereren

Brondata Accelerate exporteren naar FinRust? Open Accelerate → External Sources → Source Data Files → download FinRust-file (iWize) of Ockto-ODN → in FinRust: klik 'Import iWize/Ockto' → drag & drop…

Brondata vanuit Accelerate exporteren naar FinRust

kees-jan.evers@blinqx.tech

Casper van den Broek

Brondata

Vind antwoorden en krijg hulp van Intercom Support en Community Experts

Deze site maakt gebruik van cookies en andere technologieën die wij en onze externe leveranciers gebruiken om persoonlijke informatie over u en uw interactie met de site (waaronder bekeken inhoud, cursorbewegingen, schermopnamen en chatinhoud) te monitoren en vast te leggen voor de doeleinden die worden beschreven in ons Cookiebeleid. Als u doorgaat met uw bezoek aan onze site, stemt u in met onze {websiteTermsLink}, ons {privacyPolicyLink} en ons {cookiePolicyLink}.

Deze website maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën ("cookies") die strikt noodzakelijk zijn voor de werking ervan. Zowel wij als onze partners wensen ook additionele cookies te plaatsen om de prestaties van de website te analyseren en om functionaliteiten, advertenties en sociale mediafuncties mogelijk te maken. Raadpleeg ons {cookiePolicyLink} voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren wijzigen in onze cookie-instellingen.

Wij gebruiken cookies om onze site te laten functioneren en voor analyse- en advertentiedoeleinden. U kunt optionele cookies naar wens in- of uitschakelen. Raadpleeg ons {cookiePolicyLink} voor meer informatie.

Advertentiecookies worden door onze advertentiepartners geplaatst om informatie te verzamelen over uw gebruik van de site, onze communicatie en andere online diensten via verschillende browsers en apparaten over verloop van tijd. Zij gebruiken deze informatie om u online advertenties te tonen die u mogelijk interessant vindt en om de prestaties van de advertenties te meten. Socialmediacookies worden ingesteld door socialmediaplatforms om u de mogelijkheid te geven content op dergelijke platforms te delen. Deze cookies kunnen informatie over uw activiteiten op andere online diensten volgen, zoals beschreven in hun respectievelijke privacybeleid.

Met deze cookies kunnen we u een website met verbeterde functionaliteit en personalisatie bieden. Ze kunnen worden ingesteld door onszelf of door externe partijen waarvan we de diensten aan onze pagina's hebben toegevoegd. Als u deze cookies weigert, werken sommige of al deze services mogelijk niet naar behoren.

Deze cookies zijn noodzakelijk voor de werking van de website en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen.

Met deze cookies kunnen we het verkeer en aantal bezoeken meten, zodat we de prestaties van onze site kunnen verbeteren. Zo weten we welke pagina's het populairst en welke minder populair zijn en kunnen we het navigatiegedrag van bezoekers op de site analyseren.

U hebt het recht om u af te melden voor de verkoop van uw persoonlijke gegevens. Zie onze {cookiePolicyLink} voor meer details over hoe wij uw gegevens gebruiken.

Uw privacykeuzes

We gebruiken cookies om uw ervaring te verbeteren. U kunt hieronder uw cookievoorkeuren aanpassen. Raadpleeg ons {cookiePolicyLink} voor meer informatie.

Cookie-instellingen

Leeg Helpcentrum

Oh oh. Die pagina bestaat niet.

Home

Zoeken

Teleurgesteld

Neutraal

Smiley

Even nadenken ...

Zoeken in bronnen ...

Bezig met analyseren ...

Tickets die via de berichtenfunctie of door een supportmedewerker werden toegevoegd aan uw gesprek, zullen hier worden getoond.

Geen door u aangemaakte tickets

Probeer verschillende trefwoorden uit of controleer op typefouten.

Probeer verschillende trefwoorden of filters uit.

Geen tickets gevonden

Titel

Volg de voortgang van alle tickets die betrekking hebben op uw bedrijf.

Ticketportal.

{assigneeName} heeft uw ticket afgehandeld

{assigneeName} heeft meer informatie van u nodig