Training & educatie
46 artikelen
- Brondata aanleveren handleiding voor klantIn dit artikel leggen we in een paar eenvoudige stappen uit hoe de klant brondata aanlevert binnen FinRust.
- Bronbestanden partners inlezenIn dit artikel leggen we in een paar eenvoudige stappen uit hoe je brondata bestanden van partners toevoegt binnen FinRust als deze apart aangeleverd zijn.
- Handleiding: Bericht van klant met brongegevens verwerkenIn dit artikel wordt beschreven hoe je brondata die aangeleverd is via DigiD verwerkt.
- Brondata uit brondata PDF importerenAls je gebruikt maakt van de FinRust brondata module komt het voor dat klanten niet het gehele proces doorlopen en digitaal aanleveren maar de PDF met brondata naar je emailen.…
- Handleiding: URL brondata genererenIn dit artikel wordt beschreven hoe je de URL voor brondata gegenereerd. Hiermee kan je brondata bij de klant ophalen. Deze link gebruik je voorafgaand een gesprek met een klant…
- Brondata vanuit Accelerate exporteren naar FinRustIn dit artikel leggen we in een paar eenvoudige stappen uit hoe je brondata vanuit Accelerate kan exporteren naar FinRust.
Klant aanmaken
Klant aanmaken
Pensioen
Pensioen
- Betaalrekening toevoegen bij Vermogen in eBlinqx HypotheekadviesStap-voor-stap uitleg hoe je een betaalrekening toevoegt bij Vermogen in eBlinqx Hypotheekadvies.
- Zo voeg je een lijfrente toeIn dit artikel leggen we in een paar eenvoudige stappen uit hoe je lijfrente toevoegt binnen FinRust.
- Zo voeg je handmatig pensioen toe in FinRustIn dit artikel leggen we in een paar eenvoudige stappen uit hoe je handmatig pensioen toevoegt binnen FinRust.
- Zo voeg je een indicatief pensioen toe in FinRustIn dit artikel leggen we in een paar eenvoudige stappen uit hoe je indicatief pensioen toevoegt binnen FinRust.
- Zo voeg je een hypotheek toe in FinRustDit is een uitleg met video over hoe je een hypotheek toevoegt in FinRust bij pensioen.
- Zo voeg je veranderende uitgaven en sparen toeIn dit artikel leggen we in een paar eenvoudige stappen uit hoe je veranderen uitgaven en sparen toevoegt binnen FinRust.
- Zo voeg je vermogen toe aan FinRustIn dit artikel leggen we in een paar eenvoudige stappen uit hoe je box 1 en box 3 vermogen kan opvoeren. Onder andere: Lijfrente, spaarrekeningen, vastgoed, crypto, beleggingsrekeningen, dit artikel…
- Zo breng je eerder stoppen in kaart met FinRustIn dit artikel leggen we in een paar eenvoudige stappen uit hoe je pensioen kan omrekenen binnen FinRust om de gevolgen van eerder stoppen in kaart te brengen.
- Zo gebruik je inflatie in FinRustIn dit artikel leggen we in een paar eenvoudige stappen uit hoe je inflatie gebruikt binnen FinRust.
- Zo werkt de Dexxi koppeling in FinRustIn dit artikel leggen we in een paar eenvoudige stappen uit hoe je lijfrente en box3 oplossingen van Dexxi toevoegt binnen FinRust en dit artikel beschikt over een video.
- Voorbeeldoplossingen box 1 en box 3In dit artikel wordt beschreven hoe je de Voorbeeldoplossingen box 1 & box 3 kan gebruiken in FinRust?
- Uitruil PP ten gunste van OPIn dit artikel wordt uitgelegd hoe je Partnerpensioen (PP) kan uitruilen ten gunste van ouderdomspensioen (OP) in FinRust?
- Zo voeg je bijsparen pensioenregeling toe in FinRustIn dit artikel leggen we in een paar eenvoudige stappen uit hoe je bijsparen pensioenregeling toevoegt binnen FinRust.
- Zo geef je RVU weer in FinRustIn dit artikel leggen we in een paar eenvoudige stappen uit hoe je RVU (Regeling Vervroegd Uittreden) gebruikt binnen FinRust.
- Aanbieders lijfrente banksparen in FinRustIn dit artikel leggen we in een paar eenvoudige stappen uit hoe je lijfrente aanbieders toevoegt binnen FinRust.
- Voorbeeldcasus pensioeninzicht en eerder stoppenIn dit artikel staat een video met een voorbeeldcasus pensioeninzicht en eerder stoppen.
- Voorbeeldcasus lijfrente opbouwIn dit artikel staat een video met voorbeeldcasus lijfrente opbouw.
- Voorbeeldcasus lijfrente expiratieIn dit artikel staat een video met voorbeeldcasus lijfrente opbouw.
- Voorbeeldcasus vermogensopbouw adviesIn dit artikel staat een video met een voorbeeldcasus vermogensopbouw. Zowel box 1 als box 3.
- Handleiding: Factor A gebruikenFactor A ontbreekt vaak in brondata. Adviseurs: Bij uitkeringsregeling (FinRust “Pensioen”): gebruik jaarlijkse opbouw als indicatieve Factor A. Anders: UPO opvragen bij klant.
- Scenario deeltijd pensioenBij naderende pensioenleeftijd vaak vragen over deeltijdpensioen. Vul persoonsgegevens en salaris in, laad XML-pensioenen. In kopie: vul deeltijdleeftijd in bij omrekenen, voeg deeltijdsalaris (salaris × deeltijd%) toe vanaf deeltijddatum t/m…
- Hoe verwerk je ontslag en vervroegen pensioen?In dit artikel wordt beschreven hoe je ontslag en het vervroegen van pensioen verwerkt. Hierbij wordt de WW meegenomen.
- Handleiding: het verwerken van het levensonderhoud van kinderen bij veranderende uitgavenIn dit artikel wordt beschreven hoe je bij veranderende uitgaven rekening houdt met het levensonderhoud van kinderen.
- VoorbeeldoplossingenVoorbeeldoplossingen tonen per persoon 4 (of 6) manieren om netto doelkapitaal op te bouwen in box 1 (lijfrente) of box 3 (sparen/beleggen). Helpt klant snel inzicht te geven in fiscaal…
- Vermogensaanbieders lijfrente en box 3In dit artikel is beschreven hoe je vermogensaanbieders koppelt aan oplossingen die je voor de klant wilt genereren. Zo kan je meteen zien wat een bepaalde oplossing kost voor de…
- Hoog/laag contructie"Hoog/laag pensioen constructie in FinRust? Open pensioeninkomen → klik 'Gebruik hoog/laag bedragen' → vul bruto hoog & laag bedrag + data in (opvragen bij uitvoerder). Voorkom schommelingen vóór AOW. Let…
- Box 3 vermogensrendementsheffingIn dit artikel wordt beschreven hoe je met Box 3 vermogensrendementsheffing kan rekening houden in FinRust. Dit maakt de verlijking met box 1 makkelijk.
- Lijfrente bij Vermogen – wel of niet tonen in inkomensgrafiekenIn dit artikel wordt uitgelegd hoe je bij vermogen kan inregelen of de lijfrentes wel of niet zichtbaar zijn in de grafieken.
Overlijden
Overlijden
- Zo maak je een WFT-rapport bij overlijdenIn dit artikel leggen we in een paar eenvoudige stappen uit hoe je een WFT rapport voor scenario overlijden maakt binnen FinRust.
- Zo bepaal je het nabestaandenpensioen bij uitdiensttredingIn dit artikel leggen we in een paar eenvoudige stappen uit hoe je nabestaandenpensioen bij uitdiensttreding verwerkt binnen FinRust.
- Voorbeeldcasus overlijdensrisico adviesIn dit artikel staat een video met voorbeeldcasus overlijdensrisico advies
- Handleiding: overlijden alleenstaande met kinderenVoor alleenstaande (gescheiden) ouder met kinderen: FinRust toont nabestaandenvoorziening niet. Adviseer eenmalige ORV-uitkering. Hoogte: baseer op wensen en vermogen. Vaste ANW-uitkering per leeftijd + beperkt wezenpensioen.
- Hoe bepaal je het gewenste inkomen (NBI) na overlijden van een partner?Bepaal gewenst netto inkomen na overlijden partner vanuit huidig netto gezinsinkomen. Trek af: kosten 1 partner (, stoppen sparen, eventuele extra besparingen. Hypotheek niet aftrekken (ORV apart als oplossing; bij…
- ANW Hiaat uitlegIn dit artikel leggen we in een paar eenvoudige stappen uit hoe je ANW-hiaat bekijkt en bewerkt binnen FinRust.
Arbeidsongeschiktheid
Arbeidsongeschiktheid
- Zo maak je arbeidsongeschiktheid inzichtelijk voor de ondernemerIn dit artikel leggen we in een paar eenvoudige stappen uit hoe je arbeidsongeschiktheid inzichtelijk voor de ondernemer binnen FinRust.
- Voorbeeldcasus AOV-adviesIn dit artikel leggen we in een paar eenvoudige stappen uit hoe je arbeidsongeschiktheidadvies (AOV) toevoegt binnen FinRust.
- Voorbeeldcasus maandlastenverzekeringIn dit artikel staat een voorbeeldcasus maandlastenbeschermer.
- Handleiding scenario ArbeidsongeschiktheidVul huidig salaris in (pensioenen laden mee). Pas wettelijke voorzieningen aan bij salaris. Voer gewenst netto inkomen + periode in. Toon tekort + benodigd box 3-kapitaal. Voeg voorzieningen toe (WGA-hiaat,…